CONSULENZA FINANZIARIA

Affidati a un professionista nella pianificazione e nel monitoraggio dei tuoi investimenti

PROTEGGI TE STESSO E I TUOI CARI

Un'adeguata pianificazione previdenziale e soluzioni assicurative studiate su misura alle tue esigenze, garantiscono a te e alla tua famiglia il tenore di vita che meriti, qualunque cosa accada

PRODOTTI E SOLUZIONI

Con il servizio di consulenza che ti offro potrai accedere a tutti i prodotti e servizi necessari per realizzare i tuoi progetti futuri

PERCHE' UN SITO WEB?

Nasce con l'obiettivo di avvicinare gli Investitori a un nuovo modello di consulenza finanziaria, una forma evoluta di cooperazione con i clienti insieme ai quali scegliere i migliori investimenti in funzione dei propri obiettivi

PARTECIPA AGLI EVENTI FINANZIARI

Sovente organizzo salotti finanziari ed eventi in cui coinvolgere i miei clienti per informarli sulle ultime novità, o semplicemente per trascorrere qualche ora in loro piacevole compagnia.

Luca Gherardini - Promotore Finanziario

Sono cresciuto nell'ambiente finanziario, e mi sono appassionato a questa professione poco a poco, quasi per caso. Ho avuto la fortuna di cominciare a lavorare come Promotore Finanziario proprio negli anni in cui questo ruolo è cambiato, oserei dire migliorato, trasformandosi in una attività di consulenza completa e a tutto tondo. L'esperienza maturata sul campo e il continuo studio ed aggiornamento, mi hanno portato oggi a comprendere sempre di più l'importanza del rapporto con il cliente, un rapporto che sia di fiducia e rispetto reciproco. Per questo ho scelto di perseguire un modello di consulenza finanziaria personalizzata, che guidi il cliente a comprendere la propria situazione ed a perseguire scelte d'investimento realistiche, tangibili e chiare in relazione ad i suoi reali obiettivi di vita. Passione, trasparenza, consapevolezza: il mio rapporto con il cliente è costruito intorno a questi pilastri. Il mio obiettivo principale è quello di offrire non solo una consulenza da un punto di vista tecnico-finanziario, ma anche e soprattutto ascoltare attivamente le persone per comprendere le loro necessità e aspettative per il domani, interagire con i clienti allo scopo trasmettere loro consapevolezza e chiarezza sulla loro situazione attuale e sugli investimenti effettuati, cercare e scegliere insieme le soluzioni pratiche ed attuabili per vivere serenamente le proprie risorse. Per questo mi piace pensare che rendere ben saldo l'equilibrio tra gli attori che agiscono, ovvero il Promotore Finanziario, il Cliente e la Banca, in una sorta di "triangolo della buona consulenza", sia l'unico modo per garantire benefici a tutti, in un rapporto professionale alla cui base ci siano sempre la trasparenza e la professionalità. 

Progettiamo il Tuo Futuro
La vita è un percorso in costante divenire definito da sogni, passioni e progetti che cambiano con te. Un'evoluzione che si riflette anche nei tuoi obiettivi finanziari, condizionati da sempre da nuove esigenze e motivazioni personali spesso molto diverse tra loro. Comprendere queste esigenze e tradurle in soluzioni personalizzate è, da sempre, la mia missione e quella di Banca Fideuram. Un approccio analitico e un'adeguata allocazione degli investimenti ti consentono di guardare lontano costruendo, giorno dopo giorno, il futuro che vuoi. Per questo è importante rivolgersi a un partner finanziario che progetti insieme a te strategie di investimento pensate su misura, nel rispetto delle tue esigenze e caratteristiche. Trasformare le tue aspettative e i tuoi obiettivi in un progetto è l'opportunità che ti offro. ​

INVESTIMENTO

Per cogliere le opportunità di mercato e realizzare i tuoi progetti futuri è opportuno rivolgerti ad un professionista che sappia comprendere i movimenti dei mercati finanziari nel breve e nel lungo periodo. Ti offro un servizio completo di consulenza sugli investimenti, controllo e monitoraggio.

PREVIDENZA

Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno. In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa sempre più importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa.

ASSICURATIVI

Stipulare un'assicurazione permette di avere una vita serena e di arginare eventuali accidenti, imparando a progettare per tempo il proprio futuro. Il mio ruolo è quello di consigliare al cliente le migliori soluzioni assicurative, affinché conduca il tenore di vita che desidera, qualunque cosa accada.

BANCARI

E' importante affiancare ad una corretta pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale un’efficiente gestione dell’operatività bancaria. Per questo Banca Fideuram ha studiato per te soluzioni di conto corrente complete che includono i servizi e gli strumenti necessari alla gestione del tuo portafoglio.

SUCCESSORI

Gestire per tempo il passaggio generazione di un patrimonio è una scelta saggia che aiuta a salvaguardarlo. Pianificare oggi significa valutare correttamente i valori immobiliari, individuare soluzioni di tutela e godere di sgravi fiscali. Una buona pianificazione successoria significa non sbagliare.

Pianificazione

Pianificare significa realizzare singoli portafogli in base alla visione dello scenario di riferimento e dei mercati finanziari, in modo coerente con le politiche di investimento e la strategia di gestione della linea cui appartengono. Successivamente si può, con aggiustamenti tattici, variare il proprio assetto.

Curriculum e formazione professionale

Dopo essere stato Collaboratore presso Gherardo Gherardini D.I. dal settembre 2005 al gennaio 2011, acquisendo una ottima formazione in campo finanziario ed assicurativo, ho scelto di proseguire la mia carriera approfondendo le tematiche finanziarie e valorizzando contemporaneamente il mio ruolo di consulente. Dal febbraio 2011 sono Promotore Finanziario presso Banca Fideuram, svolgendo Consulenza finanziaria, assicurativa e previdenziale a soggetti privati. 
Nel corso degli anni ho acquisito competenze in:

- Financial Advisory
- Financial Planners
- Financial Markets
- Strategic Financial Planning
- Life Insurance
- Succession Planning
- Retail Banking
- Wealth Management Services
- Private Banking
- Investment Banking
- Banking
- Portfolio Management
- Asset Managment
- Asset Allocation
- Equities
- Bonds

Fideuram

Quarant'anni di innovazione continua, con un occhio attento agli obiettivi di domani. È così che Fideuram è riuscita ad anticipare sempre il futuro e l’evolversi del mercato. Una storia di valore che ci ha visto protagonisti nella creazione del risparmio gestito in Italia e che ci ha permesso di diventare uno dei maggiori leader del settore. Io e i miei colleghi affrontiamo le sfide del mercato forti di un metodo capace di unire i vantaggi della personalizzazione ai benefici offerti dall'utilizzo delle tecniche più evolute di gestione del rischio. Insomma, siamo sempre a fianco dei nostri clienti per individuare, insieme, soluzioni versatili e distintive: la nostra tradizione è la ricerca di soluzioni che creano valore per il cliente.