Luca Gherardini

Consulenza e Pianificazione Finanziaria

CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

NON È SOLO DENARO

È IL TUO FUTURO

LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO

DEL TUO PATRIMONIO

Luca Gherardini - Promotore Finanziario

Sono cresciuto nell'ambiente finanziario, e mi sono appassionato a questa professione poco a poco, quasi per caso. Ho avuto la fortuna di cominciare a lavorare come Promotore Finanziario proprio negli anni in cui questo ruolo è cambiato, oserei dire migliorato, trasformandosi in una attività di consulenza completa e a tutto tondo. L'esperienza maturata sul campo e il continuo studio ed aggiornamento, mi hanno portato oggi a comprendere sempre di più l'importanza del rapporto con il cliente, un rapporto che sia di fiducia e rispetto reciproco. Per questo ho scelto di perseguire un modello di consulenza finanziaria personalizzata, che guidi il cliente a comprendere la propria situazione ed a perseguire scelte d'investimento realistiche, tangibili e chiare in relazione ad i suoi reali obiettivi di vita. Passione, trasparenza, consapevolezza: il mio rapporto con il cliente è costruito intorno a questi pilastri. Il mio obiettivo principale è quello di offrire non solo una consulenza da un punto di vista tecnico-finanziario, ma anche e soprattutto ascoltare attivamente le persone per comprendere le loro necessità e aspettative per il domani, interagire con i clienti allo scopo trasmettere loro consapevolezza e chiarezza sulla loro situazione attuale e sugli investimenti effettuati, cercare e scegliere insieme le soluzioni pratiche ed attuabili per vivere serenamente le proprie risorse. Per questo mi piace pensare che rendere ben saldo l'equilibrio tra gli attori che agiscono, ovvero il Promotore Finanziario, il Cliente e la Banca, in una sorta di "triangolo della buona consulenza", sia l'unico modo per garantire benefici a tutti, in un rapporto professionale alla cui base ci siano sempre la trasparenza e la professionalità. 

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale

 

157
clienti soddisfatti
che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia
74
portafogli gestiti
che mi hanno permesso di sviluppare competenze pratiche e strategie efficaci
859
tazze di caffè
per mantenere la concentrazione, ma anche perché è un piacere berne in compagnia dei miei clienti
78
obiettivi raggiunti
nel corso della mia vita professionale grazie a dedizione, consapevolezza e passione
3400
KM annuali
che percorro per offrire ai miei clienti una consulenza presente e personalizzata
480
Feedback positivi
che ho ricevuto nel corso del tempo dalle persone che ho il privilegio di assistere
651
ore di formazione annuali
che mi permettono di essere sempre aggiornato per garantire un servizio impeccabile

I servizi

che posso mettere a tua disposizione

 

Parto dalle esigenze

Trovo soluzioni e controllo i risultati

 

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente

Gestire per tempo il passaggio generazione di un patrimonio è una scelta saggia che aiuta a salvaguardarlo. Pianificare oggi significa valutare correttamente i valori immobiliari, individuare soluzioni di tutela e godere di sgravi fiscali. Una buona pianificazione successoria significa non sbagliare.

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti

Pianificare significa realizzare singoli portafogli in base alla visione dello scenario di riferimento e dei mercati finanziari, in modo coerente con le politiche di investimento e la strategia di gestione della linea cui appartengono. Successivamente si può, con aggiustamenti tattici, variare il proprio assetto.

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.
Competenza
Consulenza
Pianificazione
Investimento
Risparmio
Previdenza
"Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento."
Mao Tse Tung
"La forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indomita."
Mahatma Gandhi
"Nulla al mondo viene temuto tanto come l'influenza di uomini che sono mentalmente indipendenti."
Albert Einstein

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

 

Dopo essere stato Collaboratore presso Gherardo Gherardini D.I. dal settembre 2005 al gennaio 2011, acquisendo una ottima formazione in campo finanziario ed assicurativo, ho scelto di proseguire la mia carriera approfondendo le tematiche finanziarie e valorizzando contemporaneamente il mio ruolo di consulente. Dal febbraio 2011 sono Promotore Finanziario presso Banca Fideuram, svolgendo Consulenza finanziaria, assicurativa e previdenziale a soggetti privati. 
Nel corso degli anni ho acquisito competenze in:

- Financial Advisory
- Financial Planners
- Financial Markets
- Strategic Financial Planning
- Life Insurance
- Succession Planning
- Retail Banking
- Wealth Management Services
- Private Banking
- Investment Banking
- Banking
- Portfolio Management
- Asset Managment
- Asset Allocation
- Equities
- Bonds

Finanza Live

 

Gli indici finanziari in tempo reale

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere

 

Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura. Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle esigenze, agli obiettivi e ai sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

Dove puoi trovarmi

Qui troverai tutte le informazioni per contattarmi

 

Luca Gherardini

Consulente Finanziario Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari con Iscrizione Numero 205 del 23/07/2010

Ufficio 1

Piazza Europa 8
59100 - PRATO
 0574 527243
 0574 527238

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ti contatterò molto presto per concordare data e luogo dell'appuntamento
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