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"Guarda sotto la superficie: non lasciarti sfuggire la qualità o il valore intrinseco delle cose"
Marco Aurelio
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in 4 step
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Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato condividendone con te ogni dettaglio. Potrai così prendere le tue scelte con la tranquillità di chi sa che ha affianco un professionista che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura.
1°
Analisi della situazione attuale
Analisi della situazione attuale
E' impossibile dare consigli circa la convenienza di un certo strumento finanziario rispetto ad un altro senza conoscere la situazione economico-patrimoniale complessiva (redditi, patrimonio mobiliare e immobiliare, passività)
2°
Definizione degli obiettivi finanziari
Definizione degli obiettivi finanziari
Prima di compiere una scelta di investimento bisogna riflettere su quelli che sono gli obiettivi, ossia sul motivo che ci spinge ad impiegare una parte dei nostri risparmi per il proprio futuro.
3°
Sviluppo di una strategia finanziaria
Sviluppo di una strategia finanziaria
Non esiste la strategia d'investimento perfetta, ma quella che meglio si adatta alle tue caratteristiche, alla tua situazione patrimoniale e alle tue ambizioni. Trovarla fa parte integrante del mio lavoro per te.
4°
Monitoraggio e adeguamento
Monitoraggio e adeguamento
L'unica che certezza che abbiamo è che tutto cambia. Adattarsi e reagire per tempo al cambiamento, sia questo dei mercati o della nostra vita personale, è di capitale importanza per arrivare al successo di un programma d'investimento. La pianificazione non è un singolo momento ma un viaggio assieme nel tempo attraverso le diverse fasi della tua vita.
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Pillole di educazione finanziaria
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