Ritengo che un consulente non abbia alcun diritto di parlare del patrimonio e men che meno di dare indicazioni su come impiegarlo senza conoscere la storia dell'assistito.

Nel processo di pianificazione finanziaria non è il denaro ma la persona al centro dell'analisi: la propria situazione attuale, la storia che ti ha condotto qua oggi e soprattutto identificare dove stai cercando di andare con la tua vita.

Credo fermamente che il denaro sia un mezzo e che stia a noi trovarne lo scopo, lo stile di vita che si desidera in futuro.

Quali sono le sfide che ti troverai ad affrontare nel corso della tua vita? Che impatto finanziario avranno? Lo scopo della pianificazione finanziaria è individuare le opportunità, i rischi e i cambiamenti che potranno influenzare il tuo patrimonio e quindi rendere più o meno possibile raggiungere lo stile di vita che hai prefissato per te stesso.

Mi interesserò del tuo progresso personale e personali saranno i risultati che otterremo assieme.