La consulenza in materia di investimenti è un servizio di investimento riservato agli intermediari autorizzati in cui il consulente, su sua iniziativa o dietro richiesta del cliente, fornisce consigli o raccomandazioni personalizzate circa una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.

Si tratta quindi di discutere, organizzare, implementare, cambiare e consigliare una o più forme specifiche di prodotto finanziario.

Ciò include investimenti, asset allocation, costruzione di portafoglio, profilo di rischio, ribilanciamento, assicurazioni (vita, di puro rischio o pensionistiche).

Sarà la fase pratica e finale del nostro rapporto lavorativo, il punto d'arrivo.

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene i risultati arrivano, sempre.